Compositor: E.Y. Harburg / Harold Arlen
Quando todo o mundo é uma confusão sem esperança
E as gotas de chuva caem por toda parte
O céu abre uma pista mágica
Quando todas as nuvens escurecem o caminho do céu
Há uma estrada do arco-íris para ser encontrada
Levando da sua janela
Até um lugar atrás do sol, apenas um passo além da chuva
Em algum lugar além do arco-íris, bem lá em cima
Há uma terra sobre qual eu ouvi uma vez em uma canção de ninar
Em algum lugar além do arco-íris, céus são azuis
E os sonhos que você ousa sonhar realmente se tornam realidade
Algum dia eu vou desejar à uma estrela
E acordar onde as nuvens estão bem longe de mim
Onde problemas derretem como balas de limão
Bem acima dos topos das chaminés é onde você me encontrará
Em algum lugar além do arco-íris pássaros azuis voam
Pássaros voam além do arco-íris
Então por que eu não posso?
Se passarinhos azuis voam felizes além do arco-íris
Por que eu não posso?